Inhaltsangabe:
Felix Kater will hoch hinaus! Zusammen mit seinem Herrn, dem armen Müllerssohn Hans, zieht er eines Tages in die Welt hinaus um reich und berühmt zu werden; denn als Hans' Vater, der alte Müller, stirbt, hinterlässt er seinem ältesten Sohn Klaus zwar Mühle und Esel, doch der jüngste Sohn Hans bekommt nichts - nur Felix, den Kater.
Aber dieser Kater „ist Gold wert“, das hat Hans schon längst erkannt und zusammen entwickeln die beiden schnell ungeahnte Talente. Hans kann jonglieren und Felix alles andere. So gehen sie dann auch schnurstracks zum Palast von König Waldemar, in der Hoffnung, dass sie dort ganz sicher ihr Glück machen werden. Doch der Besuch entspricht nicht ganz ihren hohen Erwartungen. Hans wird hinausgeworfen und Felix gar nicht erst rein gelassen. Ihr Dilemma wird noch größer, als Hans sich unsterblich in König Waldemars älteste Tochter, Prinzessin Susanne, verliebt. Leider hat ein Müllerssohn kaum eine Chance jemals eine Königstochter zu heiraten.
Jetzt muss Felix sich also einiges einfallen lassen, um seinem Herrn eine passable Ausstattung, also ein Schloss, Ländereien und Barvermögen zu organisieren. Hilfreich könnte da der Zauberer Zacharias von Bösefeld sein, der zufällig all dieses besitzt und sich damit erfolgreich beim König eingeschmeichelt hat. Felix geht nun bei der Umverteilung der Güter sehr geschickt vor und erfindet eine Lüge nach der anderen. Zuerst plündert er aber noch das letzte Ersparte, um sich ein Paar nagelneue Stiefel zu kaufen. Als gestiefelter Kater wird er tatsächlich beim König vorgelassen und hinterlässt bei dem so großen Eindruck, dass aus dem armen Müllerssohn Hans plötzlich ein echt unechter Graf wird.
Der Plan scheint also aufzugehen, doch Felix hat noch einige Probleme, Hans' grundehrlichen Bruder Klaus zu überzeugen, sowie den liebeskranken Esel Lotte, der ihm auf Schritt und Tritt verfolgt, im Zaum zu halten. Inzwischen hat Zacharias von Bösefeld um die Hand von Prinzessin Susanne angehalten. Wenn Felix diese Heirat noch verhindern will, muss er den mächtigen Zauberer überlisten, und die einzige auf die er sich dabei wirklich verlassen kann, ist Lotte, der Esel ...
